中華網軟件擬以一億美元收購美國上市公司 Chordiant 全部流通股
1 月 8 日上午 11 時東部時間舉行投資者電話會議
上海，亞特蘭大 1 月 7 日訊 – 中華網軟件公司（納斯達克股票代碼：CDCS）今天宣布，日前已向 Chordiant 軟件公司提出收購其全部流通股的要約。 中華網軟件擬用現金加股份，總值 1.051 億美元進行收購，每股收購價 3.46 美元，比 Chordiant 公司 2010 年 1 月 5 日及之前的共 30 個交易日的平均收盤價高出 21%。
Chordiant 是一家在納斯達克上市的美國客戶體驗軟件與服務供應商, 交易代碼為 CHRD。
中華網軟件將於東部標准時間 2010 年 1 月 8 日 (周五) 上午 11:00 就收購 Chordiant 召開電話會議。會議信息：美國和加拿大免費電話號碼：（866）903-3296; 國際/本地撥號碼：（706）643-6263。會議代碼：49296888，會議主持人：中華網軟件投資關係高級副總裁莫利西.巴爾。
擬議中的交易不需要融資，但按一般以及慣例成交條件需收到政府和股東的批准，並就兩種付款方式提供選擇。第一種選擇是 40% 現金支付，其余的 60%，用中華網軟件（A類普通）記名股票和中華網投資公司（A類普通）記名股票支付。第二種選擇是 50% 的現金加 50% 中華網軟件（A類普通）記名股票。中華網軟件預計，這一提議在稅收結構上將以有效的方式來幫助優化 Chordiant 公司股東的利益。此外，Chordiant 公司股東以 1000 股為單位，可以考慮選擇其中一種，或兩種付款方式的組合。截至 2010 年 1 月 5 日，中華網軟件持有 Chordiant 公司的 392,762 股，佔其流通股 3,040 萬股的 1.3 %。
中華網軟件認為，兩家公司之間的合並將在企業軟件市場上創造一個引人注目的前端辦公平台，而中華網軟件同 Chordiant 公司有多方面協同契合，如他們的技術，市場地域的擴張和客戶等。例如， Chordiant 公司 40 家全球大客戶中的相當一部分已經是中華網軟件的客戶，如巴克萊，ING 集團，Littlewoods，大都會，信安金融集團，以及Wellpoint。中華網軟件的 6000 家企業客戶中，有不少員工數量上萬的大客戶，與 Chordiant 的客戶情況相當相似。
此外，中華網軟件認為，它可以向 Chordiant 公司提供龐大的全球性客戶群平台、在印度和中國具成本效益的產品工程離岸業務，以及 1000 多家世界各地的合作伙伴和經銷商這樣一個大的銷售網絡。中華網軟件還認為，兩公司的合並將帶來大量交叉銷售的機遇，和年收入大幅增加的局面。其中軟件即服務（SaaS）的收入佔經常性的維護很大的部分，以提高已經處於優勢地位的息稅前利潤率。
中華網軟件首席執行官葉克勇表示：“中華網軟件認為，提議具有多方面的優勢，值得 Chordiant 的股東考慮。我們相信，中華網軟件和 Chordiant 的結盟，在技術層面，地域分布和客戶服務等都具有多種協同效應，形成強勁的技術組合，並提供一個極具吸引力的投資機會。例如，Chordiant 公司呼叫中心的技術與 CDC 軟件公司的 Front Office 解決方案將可自然契合，尤其與我們的匹維托客戶關係管理平台可謂珠聯璧合。兩家公司同時為金融服務市場的許多共同客戶提供服務，在這些垂直市場具有多方面的互補功能。我們之間也有少量的地域重疊，中華網軟件可以為 Chordiant 的業務擴展提供廣泛的全球基礎設施，在亞洲特別如此。最值得注意的是，根據目前的預測，合並將立即催化盈利的增長。此外，中華網軟件可以為 Chordiant 公司尋求多日的收購行動提供規模效應。”
“最重要的是，中華網軟件是在強有力的財務基礎上進行運作。例如，我們最近宣布的 2009 年第四季度許可証收入錄得 37% 以上的增長，其中百分之30%的增長來源於許可証業務自身的發展。過去幾個季度，公司連續獲得息稅前強勁的盈利，包括 2009 年第三季度息稅前利潤達 27%，較 2008 年翻了一番。中華網認為，在去年企業軟件市場低迷的情況下，這確實是一個驕人的成績。”
此外，在對收購企業進行成功整合方面，中華網擁有極良好的記錄和豐富的經驗。突出的例子是 2004 年收購的兩家上市公司，羅斯系統和匹維托公司。自那時以來，在我們公司的領導下，這兩個企業的業務獲得了大幅度的增長。取得這些成就的主要原因是我們的業務所具有的全球性規模效應，技術平台所具有的多種互補效應和周詳服務，在垂直市場所擁有的豐富的專業技術，在印度和中國設立的產品工藝研發中心的低成本效應，以及產品直接銷售和渠道銷售的全球網絡所發揮的巨大作用。中華網軟件相信，兩家公司合並後，如果將這些資源善加利用，完全可以大幅降低 Chordiant 公司的運營成本和提高利潤。
葉克勇接著指出：“作為 Chordiant 公司的一個股東，我們親眼看到，該公司的管理團隊和董事會擁有豐富的經驗，勤奮工作以及在困難條件下仍然履行受托責任的能力。我們歡迎他們在融入中華網軟件公司後繼續參與公司工作。 很簡單，中華網軟件認為這是兩家公司的一個雙贏的交易。”
作為 Chordiant 公司的股東，中華網軟件切望 Chordiant 公司管理層和董事會採取切實行動，批准我們提供的收購要約，因為它有利於 Chordiant 公司和中華網軟件所有的股東。”
誠邀投資者出席1月8日電話會議，可通過中華網軟件 www.cdcsoftware.com 訪問網站投資者部收聽。亦可通過 www.streetevents.com 收聽網上直播。收聽電話會議，請至少在電話會議 15 分鐘之前，登陸網站和下載必要的音頻軟件。
對於未能收聽者，從即日起至 2010 年 1 月 15 日該網站將進行數字轉播。會議 ID：49296888，電話撥號：（800）642-1687 /（706）645-9291。
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